今天,美團(tuán)股價(jià)再次出現(xiàn)5.02%的驚人爆跌!

而如果從2023年2月美團(tuán)股價(jià)觸及460港元/股的歷史新高算起,如今美團(tuán)的股價(jià)已跌至276港元,蒸發(fā)的市值高達(dá)1.10萬億港元!

更不利的是,市值爆跌萬億仍不斷擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)的美團(tuán),終于迎來了最可怕的對(duì)手:抖音!

張一鳴野心暴露:

抖音進(jìn)軍外賣!

喬治·桑說:“每一次我都是像初戀一樣,發(fā)自內(nèi)心用盡全身氣力去愛。”

張一鳴說:“字節(jié)跳動(dòng)的每一次新業(yè)務(wù)開拓,也會(huì)發(fā)自內(nèi)心用盡全身氣力去做。”

這一次,字節(jié)跳動(dòng)的雪國(guó)列車駛進(jìn)了此前從來沒有進(jìn)入過的外賣領(lǐng)域,在抖音App,抖音的 “心動(dòng)外賣”剛剛內(nèi)測(cè),已經(jīng)有人驚呼:看上去斯文有加的張一鳴,內(nèi)心的野望竟然像夢(mèng)里的草原一樣沒有盡頭!

根據(jù)此前的慣例,在新產(chǎn)品的開拓上,“字節(jié)出品,必屬精品”:今日頭條、抖音、懂車帝、tiktok、火山小視頻、西瓜視頻、飛書、番茄小說……這些產(chǎn)品一經(jīng)問世,很快就成為國(guó)民級(jí)應(yīng)用,在使用體驗(yàn)上從來就沒有讓人失望過。

在這個(gè)敷衍的世界上,說到長(zhǎng)期認(rèn)真做產(chǎn)品的人,張一鳴如果自認(rèn)第二,還真的想不出誰是第一!

說到“心動(dòng)外賣”,我們也不難揣測(cè)到它的戰(zhàn)略路徑:大概率會(huì)邀請(qǐng)一批品牌餐飲商家入駐,以品牌信譽(yù)和良好的服務(wù)體驗(yàn)溫和,但是持續(xù)的占領(lǐng)市場(chǎng)。

速度,從來不是字節(jié)跳動(dòng)追求的東西,在做外賣上,同樣如此。

事實(shí)上,在進(jìn)軍外賣領(lǐng)域的號(hào)角嗚嗚吹響之前,抖音早就完成了一系列布局。

早在去年12月,字節(jié)商業(yè)化部門就在撤銷原SMB(中小客戶)業(yè)務(wù)線后,史詩級(jí)的將約一萬名員工遷徙至新成立的 “本地直營(yíng)業(yè)務(wù)中心” ,這個(gè)新的業(yè)務(wù)中心包括了生活服務(wù)、文化旅游和餐飲等幾大塊。

一萬多人的大部隊(duì),說遷徙就遷徙,沒有引起異動(dòng),外界甚至很少過問,字節(jié)的執(zhí)行力之強(qiáng),由此也可見一斑。

這次大動(dòng)作完成后過了幾個(gè)月,即去年3月,字節(jié)跳動(dòng)開始和美團(tuán)、餓了么等合作,開放同城外賣功能。

隨后,“心動(dòng)餐廳”在抖音上線。這個(gè)“心動(dòng)餐廳”,說白了就是抖音版的大眾點(diǎn)評(píng),但是它在功能展示上早已超越了大眾點(diǎn)評(píng),或者說是大眾點(diǎn)評(píng)的更高級(jí)形態(tài),因?yàn)樗峭ㄟ^抖音網(wǎng)紅、美食博主發(fā)布短視頻的方式對(duì)餐廳進(jìn)行點(diǎn)評(píng)的,其中的很多短視頻的點(diǎn)贊都超過了百萬,取得了意想不到的影響力。

今年5月,“山竹旅行”小程序上線,業(yè)務(wù)涵蓋了游玩、吃喝、住宿三大版塊。

從以上時(shí)間節(jié)點(diǎn)不難看出,在本地生活領(lǐng)域還是一張白紙的字節(jié)跳動(dòng),一提筆就畫出了一幅充滿想象力的宏偉藍(lán)圖:餐飲外賣+到店點(diǎn)評(píng),直指美團(tuán)的核心業(yè)務(wù);“山竹旅行”自帶上帝視覺的全能布局,也有點(diǎn)挑戰(zhàn)攜程旅游的意思了。

而且,就像抖音電商不疾不緩的漸進(jìn)式行軍路線一樣,抖音在外賣業(yè)務(wù)擴(kuò)展時(shí)同樣有一個(gè)很清晰的思路:先和美團(tuán)、餓了么等第三方平臺(tái)合作,積累經(jīng)驗(yàn),最終所有的交易行為都會(huì)在抖音App內(nèi)獨(dú)立完成。

在幾乎所有新業(yè)務(wù)的開拓上,如今的抖音將上述路線拿捏得輕松自如,主要就是因?yàn)樗鼡碛旋嫶蟮牧髁?所以就算是阿里和美團(tuán)這樣的互聯(lián)網(wǎng)巨頭,即使知道抖音和他們合作的時(shí)候就想好了分手,也不可能忽視抖音6億日活給他們帶來的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

能走一程的是朋友,日后能成為對(duì)手還是朋友,就像有人說的:商業(yè)社會(huì),沒有永恒的朋友,只有永恒的利益。

打敗美團(tuán)的為什么一定是抖音?

天下大勢(shì),合久必分,分久必合。在外賣領(lǐng)域,以戰(zhàn)促戰(zhàn)、以戰(zhàn)止戰(zhàn)一直是這個(gè)行業(yè)永恒不變的主旋律。

沒有辦法,本地生活的這塊蛋糕太大了,根據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道,截至2023年年底,全國(guó)外賣規(guī)模達(dá)6646.2億元,同比增長(zhǎng)達(dá)15%。

而且,因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的便利性不可替代,就算當(dāng)前外賣的整體環(huán)境還很惡劣,就算不斷曝出外賣小哥送餐時(shí)朝你的飯菜里吐口水等事件,疫情稍微好轉(zhuǎn),生活重歸正常后,外賣業(yè)務(wù)很快就抑制不住的澎湃增長(zhǎng)。

更恐怖的是,我國(guó)外賣用戶規(guī)模已接近5億人,也就是說,差不多每3個(gè)人之中就有一個(gè)人經(jīng)常性的點(diǎn)外賣。

這是一個(gè)大到讓最沒有商業(yè)野心的人都垂涎欲滴的巨大市場(chǎng)!

而現(xiàn)在,在經(jīng)過千團(tuán)大戰(zhàn)的洗禮后,偌大的一個(gè)外賣市場(chǎng),目前幾乎只有美團(tuán)和餓了么兩個(gè)大玩家在坐莊,大凡有點(diǎn)想法的人,都不會(huì)容忍這種情況繼續(xù)下去。

最先行動(dòng)起來的是順豐,去年5月,順豐推出了“豐食”團(tuán)餐小程序,目前已經(jīng)獲得了一定的企業(yè)客戶。

今年4月,順豐推出外賣遞送服務(wù),很多體驗(yàn)過的人都說順豐的這個(gè)服務(wù)非常不錯(cuò)。

這次抖音內(nèi)測(cè)外賣業(yè)務(wù),說明字節(jié)跑動(dòng)已經(jīng)從理論層面進(jìn)一步推進(jìn)到實(shí)戰(zhàn)層面,如果接下來小范圍的數(shù)據(jù)表現(xiàn)不錯(cuò),不排除抖音將在接下來的時(shí)間里持續(xù)加大外賣業(yè)務(wù)的力度。

那么,“心動(dòng)外賣”到底有多大的勝算?

現(xiàn)階段,外賣業(yè)務(wù)要實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),取決于兩點(diǎn):燒錢的能力和有沒有流量護(hù)城河。

目前,在用戶和資金上,美團(tuán)的優(yōu)勢(shì)還是很明顯:因?yàn)楸晨恐v訊,新一季美團(tuán)的用戶達(dá)5.7億,凈增5870萬,遠(yuǎn)超業(yè)內(nèi)水平,用戶優(yōu)勢(shì)無人撼動(dòng);幾天前,騰訊再次對(duì)美團(tuán)增資約4億美元,將用于無人配送等研發(fā)。

就算受到反壟斷影響,美團(tuán)市值出現(xiàn)波動(dòng),它仍然是本地生活領(lǐng)域最有實(shí)力的玩家。

而抖音現(xiàn)在的牌面有多大?

流量方面,抖音的用戶護(hù)城河已經(jīng)筑得足夠?qū)捄窳?而且流量增長(zhǎng)的勢(shì)頭到現(xiàn)在還沒有減弱的趨勢(shì),具體到外賣行業(yè),短視頻點(diǎn)評(píng)、種草等玩法天然適合做外賣,也必將帶來更多新興的私域流量。

而且大家別忘了,抖音的用戶群體中有很大一部分是中老年人,這些人目前對(duì)外賣行業(yè)而言還是未開發(fā)的處女地,如果抖音能通過短視頻成功將這部分用戶激活(事實(shí)上,一些中老年人創(chuàng)作的美食短視頻在抖音一向很活躍),抖音未來在外賣行業(yè)的流量?jī)?yōu)勢(shì)將非常明顯。

資金方面,字節(jié)跳動(dòng)在直播電商、廣告以及教育三大塊的總收入超過了2300億,相比于同期,增長(zhǎng)速度更是超過了110%,這樣的資金規(guī)模,就算是和美團(tuán)、餓了么兩大外賣兩巨頭對(duì)著燒錢,“心動(dòng)外賣”也一點(diǎn)都不怵。

當(dāng)然,按照張一鳴的做事風(fēng)格,野蠻而粗暴的燒錢換市場(chǎng)的玩法絕對(duì)不是他的最佳選項(xiàng),就像抖音做電商直播,雖然入局很晚,直到2023年才開始推進(jìn),但是,抖音電商從一開始就認(rèn)準(zhǔn)了品牌帶貨這條路,如今,品質(zhì)電商也成為抖音的核心競(jìng)爭(zhēng)力;在外賣行業(yè),抖音的思路應(yīng)該和直播電商差不多:通過平臺(tái)服務(wù)為更多品牌賦能,通過品質(zhì)電商形成用戶留存。

現(xiàn)在知道了吧,為什么打敗美團(tuán)的一定是抖音?因?yàn)樵诹髁亢蛻?zhàn)略打法上,目前是沒有人可以替代抖音的!

張一鳴要得更多!

其實(shí)現(xiàn)在回過頭來看一下,幾千億的外賣市場(chǎng)也可能只是張一鳴眾多業(yè)務(wù)構(gòu)想中的一個(gè)點(diǎn)。

如果我們對(duì)這些年字節(jié)跳動(dòng)的業(yè)務(wù)(主要是新業(yè)務(wù))有所關(guān)注的話,就不難發(fā)現(xiàn),字節(jié)跳節(jié)幾乎是在憑著一已之力向所有中國(guó)最優(yōu)秀的互聯(lián)網(wǎng)巨頭發(fā)動(dòng)了全面戰(zhàn)爭(zhēng),雖然這種戰(zhàn)爭(zhēng)的烈度到目前為止還是溫和的、看似淺嘗輒止的。

只有天才的設(shè)計(jì)師張一鳴才知道,所有這些業(yè)務(wù),最終總有合圍的那一天,到時(shí)候,字節(jié)跳動(dòng)帝國(guó)將龐大到讓我們瞠目結(jié)舌!

下面,我們將字節(jié)跳動(dòng)近年的新業(yè)務(wù)做一下簡(jiǎn)單的分析,它大致包括以下幾個(gè)方面。

社交方面:飛聊要和微信搶戲。

7月9日,字節(jié)跳動(dòng)宣布重啟飛聊。新飛聊主打即時(shí)性音頻社交,切入點(diǎn)很有前瞻性:要知道即時(shí)性音頻社交對(duì)所有人目前還是一片開闊地的處女地,這一塊對(duì)微信都幾乎是無人區(qū)。飛聊的意圖也不難揣測(cè):即時(shí)性音頻社交這條路打通了,完全有可能實(shí)現(xiàn)從農(nóng)村包圍城市,像當(dāng)年那個(gè)五環(huán)外的拼多多一樣,最終通過即時(shí)音頻這個(gè)第三戰(zhàn)場(chǎng)奪取社交主戰(zhàn)場(chǎng)的勝利。

教育方面:2023年10月,字節(jié)跳動(dòng)成立大力教育,第一款自研硬件教育產(chǎn)品——大力智能作業(yè)燈上線后,很快就成為網(wǎng)紅產(chǎn)品,這款產(chǎn)品如果能如期在一年內(nèi)銷售出100萬臺(tái),無異于在整個(gè)教育行業(yè)投放了一顆核彈。

第三方支付方面:2023年,字節(jié)跳動(dòng)就申請(qǐng)了抖音支付的商標(biāo),為下一年電商業(yè)務(wù)的獨(dú)立開展掃清了最后一道障礙;今年1月,抖音支付正式上線后,意味著抖音正在一步步擺脫對(duì)支付寶和微信支付的依賴,可以預(yù)期的是,隨著抖音支付的普及——而這是非常有可能的,抖音支付還會(huì)進(jìn)一步反哺抖音電商生態(tài)的形成。

此外,大健康、音樂、游戲、投資等方面,字節(jié)跳動(dòng)也保持著旺盛的戰(zhàn)斗力,一個(gè)也沒有拉下。

此前,除了阿里和騰訊,還從來沒有第三家公司把自己的邊界開拓得這么開闊!

就拿投資來說,字節(jié)跳動(dòng)先后投資了連鎖火鍋超市懶熊火鍋、新銳蘇打酒品牌空卡、輕食品牌鯊魚菲特、咖啡連鎖品牌Manner、口腔護(hù)理品牌參半NYSCPS等品牌,今年7月初,還投資了李子柒簽約公司。

所以,千萬別再以短視頻直播平臺(tái)來定義字節(jié)跳動(dòng),簡(jiǎn)單的“短視頻直播”已經(jīng)不足以界定字節(jié)跳動(dòng)這家公司了。

也許對(duì)張一鳴而言,外賣這塊餅,還是太小了?